Giá trị gốc là số vốn ban đầu bạn gửi vào tài khoản giao dịch. Nó tạo nên nền tảng tài chính cho giao dịch của bạn, xác định quy mô các vị thế bạn có thể mở và lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng trên mỗi giao dịch.
Giá trị gốc của bạn trực tiếp định hình việc quản lý rủi ro của bạn. Nó đặt ra giới hạn về số tiền bạn có thể chấp nhận thua lỗ trên bất kỳ vị thế đơn lẻ nào. Ví dụ, nếu giá trị gốc của bạn là 10.000 đô la và bạn quyết định rủi ro 2% cho một giao dịch, bạn sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ tối đa là 200 đô la cho vị thế đó. Hướng dẫn này giúp bạn đặt quy mô vị thế và mức dừng lỗ phù hợp để bảo toàn vốn.
Giá trị gốc cũng thúc đẩy các quyết định về đòn bẩy. Nhiều nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để khuếch đại quy mô vị thế, nhưng nó có hai mặt—đòn bẩy cũng nhân đôi khoản lỗ. Biết giá trị gốc của bạn giúp bạn chọn mức đòn bẩy phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của mình và ngăn ngừa việc tiếp xúc quá mức với biến động thị trường.
Một sai lầm phổ biến là giao dịch quá nhiều: rủi ro quá nhiều giá trị gốc của bạn vào một giao dịch duy nhất hoặc cho phép các quyết định cảm tính (chẳng hạn như giao dịch trả thù sau một khoản lỗ) làm hao hụt tài khoản của bạn nhanh chóng. Các nhà giao dịch thành công coi giá trị gốc là một giới hạn cố định, điều chỉnh quy mô vị thế tương ứng với nó thay vì giao dịch cùng một quy mô hợp đồng bất kể số dư tài khoản.
