المتداول المؤسسي هو فرد أو كيان يعمل لدى مؤسسة مالية لتداول كميات كبيرة من الأدوات المالية، بما في ذلك العملات، نيابة عن تلك المؤسسة. يعمل المتداولون المؤسسيون لدى البنوك الاستثمارية، وصناديق التحوط، والصناديق المشتركة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. تؤثر تداولاتهم الكبيرة بشكل كبير على ديناميكيات السوق والسيولة.
ينفذ المتداولون المؤسسيون أنواعًا متعددة من الأنشطة. يشمل صناعة السوق توفير السيولة من خلال الاستعداد للشراء أو البيع في أي وقت. التحوط يخفف من المخاطر المالية من خلال مراكز مقابلة. يولد التداول الخاص ربحًا مباشرًا لحساب المؤسسة الخاص. إدارة الأصول تشرف على محافظ العملاء بهدف تعظيم العوائد وفقًا لتحمل العميل للمخاطر.
تخلق أحجام رؤوس أموالهم الكبيرة وتأثيرهم على السوق تحديات محددة. يمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى خسائر كبيرة. الامتثال التنظيمي عبر ولايات قضائية متعددة إلزامي. تنشأ المخاطر التشغيلية من العمليات والأنظمة الداخلية. يمكن للأوامر الكبيرة أن تحرك السوق ضد مصلحة المتداول - وهي ظاهرة تسمى تأثير السوق.
بالنسبة لمتداولي الفوركس الأفراد، يهم المتداولون المؤسسيون لأنهم يمثلون أكبر المشاركين في السوق. تخلق تحركاتهم فرصًا للسيولة وتقلبات في الأسعار. يمكن أن توفر مراقبة النشاط المؤسسي رؤى حول اتجاه السوق وأنماط السيولة.
